Ай-Брокер
О компании
«АйБрокер Страхование» - это универсальное страховое агентство созданное в 2007 году, которое работает с 25 самыми крупными страховыми компаниями России.
О проекте
Создание личного кабинета для автоматизации документооборота между кураторами страхового брокера и их агентами, работающими по всему городу, упрощение процессов по выдаче и сдаче бланков строгой отчетности, интеграция кабинета с учетной системой 1С.
Личный кабинет агента
На базе платформы “1С-Битрикс: Управление сайтом” мы создали личный кабинет агента. Мы интегрировали пользователей и все разделы кабинета с “1С: Управление торговлей” для того, чтобы информация в кабинете автоматически актуализировалась, при этом все бизнес-процесс компании оставались привычными и учетная система не изменилась.
В кабинете агенты видят последнюю актуальную информацию по продуктам страхования, информацию по размеру своей комиссии в разрезе страховых компаний, продуктов и видов страхования с возможностью фильтрации. Эти данные хранятся и обновляются в 1С и передаются в личный кабинет при помощи автоматического обмена по расписанию.
Диаграмму своих доходов и количество оформленных полисов по месяцами и по продуктам страхования. Так каждый агент видит в каком месяце и какие страховки у него получается продавать лучше всего и сколько он зарабатывает с каждого вида страховки наглядно.
Продажи агентов выгружаются из 1С.
В разделе Работа с бланками агент может заказать бланки строгой отчетности, заполнив всего лишь простую форму, а можно еще сдать бланки по процедуре инвентаризации. Раньше агентам приходилось заполнять разноплановые файлы excel, и согласовывать их с кураторами, теперь этот процесс автоматизирован, а ошибки в заполнении исключены, так, например, агент не сможет ошибиться в номере бланка, потому что система не позволит ему выбрать бланк, которого нет у агента на руках. Все заявки, которые заводит агент передаются учетную систему 1С.
В разделе Пролонгация/Рассрочка система подскажет агенту по каким бланкам скоро потребуется продление, а по каким стоит напомнить клиенту про очередной платеж. Все рассрочки и пролонгации в кабинет передает 1С.
Автоматизирована отправка агентами отчетов кураторам по оформленным, испорченным и оформленным бланкам. Отчет загружается в кабинет в пару кликов, а кабинет подсказывает, если в отчете допущены ошибки сразу же. Больше не нужно тратить часы и даже целые дни на пересылку и проверку отчетов, таким образом мы исключаем человеческий фактор возможной невнимательности в сдаче отчетности.
На главной странице агента собраны виджеты из основных разделов. Здесь реализован рабочий стол агента с самой важной информацией - по его доходам, несоответствиям в отчетах, информация по бланкам, новости, календарь событий и контакты куратора.
На любой странице личного кабинета для агентов и кураторов в онлайн режиме отображаются уведомления об изменениях по бланкам, с которыми они работают.
