Ай-Брокер
О компании
О проекте
Личный кабинет агента
На базе платформы “1С-Битрикс: Управление сайтом” мы создали личный кабинет агента. Мы интегрировали пользователей и все разделы кабинета с “1С: Управление торговлей” для того, чтобы информация в кабинете автоматически актуализировалась, при этом все бизнес-процесс компании оставались привычными и учетная система не изменилась.
В кабинете агенты видят последнюю актуальную информацию по продуктам страхования, информацию по размеру своей комиссии в разрезе страховых компаний, продуктов и видов страхования с возможностью фильтрации. Эти данные хранятся и обновляются в 1С и передаются в личный кабинет при помощи автоматического обмена по расписанию.
![Личный кабинет агента #0](https://sbc-sb-oir-ru.website.yandexcloud.net/resize_cache/1470/7a44dbb500fee1b72b07f64022443b79/iblock/f58/f589f71bacc455c305a198e9c213743d.png)
Диаграмму своих доходов и количество оформленных полисов по месяцами и по продуктам страхования. Так каждый агент видит в каком месяце и какие страховки у него получается продавать лучше всего и сколько он зарабатывает с каждого вида страховки наглядно.
Продажи агентов выгружаются из 1С.
![#0](https://sbc-sb-oir-ru.website.yandexcloud.net/resize_cache/1471/7a44dbb500fee1b72b07f64022443b79/iblock/ed1/ed11f06d926b1dcde2f6b59cd5eb589b.png)
В разделе Работа с бланками агент может заказать бланки строгой отчетности, заполнив всего лишь простую форму, а можно еще сдать бланки по процедуре инвентаризации. Раньше агентам приходилось заполнять разноплановые файлы excel, и согласовывать их с кураторами, теперь этот процесс автоматизирован, а ошибки в заполнении исключены, так, например, агент не сможет ошибиться в номере бланка, потому что система не позволит ему выбрать бланк, которого нет у агента на руках. Все заявки, которые заводит агент передаются учетную систему 1С.
![#0](https://sbc-sb-oir-ru.website.yandexcloud.net/resize_cache/1469/7a44dbb500fee1b72b07f64022443b79/iblock/ff7/ff7f4475eb186858d3b60a7f08cef0da.png)
![#1](https://sbc-sb-oir-ru.website.yandexcloud.net/resize_cache/1472/7a44dbb500fee1b72b07f64022443b79/iblock/cd9/cd97e814765de7f82fd06d6cf02db64e.png)
В разделе Пролонгация/Рассрочка система подскажет агенту по каким бланкам скоро потребуется продление, а по каким стоит напомнить клиенту про очередной платеж. Все рассрочки и пролонгации в кабинет передает 1С.
![#0](https://sbc-sb-oir-ru.website.yandexcloud.net/resize_cache/1473/7a44dbb500fee1b72b07f64022443b79/iblock/4f2/4f2b2b8596530f128ec1ec5f3de29e0e.png)
Автоматизирована отправка агентами отчетов кураторам по оформленным, испорченным и оформленным бланкам. Отчет загружается в кабинет в пару кликов, а кабинет подсказывает, если в отчете допущены ошибки сразу же. Больше не нужно тратить часы и даже целые дни на пересылку и проверку отчетов, таким образом мы исключаем человеческий фактор возможной невнимательности в сдаче отчетности.
![#0](https://sbc-sb-oir-ru.website.yandexcloud.net/resize_cache/1474/7a44dbb500fee1b72b07f64022443b79/iblock/982/98258a87a3aa8fcf27e3f472ac3d8add.png)
На главной странице агента собраны виджеты из основных разделов. Здесь реализован рабочий стол агента с самой важной информацией - по его доходам, несоответствиям в отчетах, информация по бланкам, новости, календарь событий и контакты куратора.
На любой странице личного кабинета для агентов и кураторов в онлайн режиме отображаются уведомления об изменениях по бланкам, с которыми они работают.
![#0](https://sbc-sb-oir-ru.website.yandexcloud.net/resize_cache/1476/7a44dbb500fee1b72b07f64022443b79/iblock/e9a/e9abdd107cd51b134f71464ddffd687a.png)